Associé principal, Analyse des gestionnaires de fonds spéculatifs

Le département Marchés des capitaux et placement factoriel (CMF) investit à l’échelle mondiale dans les actions cotées en bourse, les titres à revenu fixe, les devises, les matières premières et les produits dérivés. Il gère également les relations avec les gestionnaires de placements externes et les co-investissements dans les marchés publics. Nous recrutons actuellement un(e) associé(e) principal(e) pour se joindre à l’équipe de Gestion externe de portefeuille (EPM), basée à Toronto.

EPM est un groupe au sein de CMF responsable de l’allocation du capital à des gestionnaires externes dans les marchés publics, couvrant tous les styles de négociation, les catégories d’actifs et les zones géographiques. L’équipe gère un portefeuille de fonds gérés de façon externe et de comptes séparés, et collabore avec plus de 60 des meilleurs gestionnaires de fonds de couverture au monde. EPM établit des partenariats à long terme, peu importe que les stratégies sous-jacentes soient à court ou long terme. L’équipe réalise également des co-investissements avec ces gestionnaires.

Relevant du directeur général, l’associé(e) principal(e) jouera un rôle central dans la recherche, le suivi et la gestion des partenariats avec les fonds de couverture dans le domaine des stratégies fondamentales (actions et crédit). Il/elle soutiendra également les activités de co-investissement, notamment la conduite de la diligence raisonnable et le suivi continu du portefeuille. Il/elle préparera les documents de recommandation d’investissement pour les nouvelles occasions et assurera une surveillance proactive des tendances du portefeuille. Enfin, il/elle contribuera aux évaluations des propositions d’investissement dans les hedge funds à travers différentes stratégies et styles.

Responsabilités :

A) Suivi et gestion du portefeuille actuel (fonds de couverture et co-investissements)

• Collaborer avec les gestionnaires de portefeuille et les directeurs pour le suivi quotidien des investissements : appels réguliers, rapports, analyse des tendances de marché.
• Maintenir et améliorer les outils de suivi de portefeuille pour garantir un suivi robuste, efficace et fiable.
• Travailler avec les équipes Construction de portefeuille & Risques pour fournir en temps réel des mises à jour sur la performance, les expositions et les mesures de risque.

B) Analyse de nouvelles occasions d’investissement et recommandations

• Maintenir un processus structuré de veille concurrentielle sur les gestionnaires de hedge funds en actions et crédit.
• Analyser les occasions de fonds de couverture et de co-investissement, former des opinions indépendantes, et diriger la diligence raisonnable.
• Rédiger des documents de recommandation d’investissement clairs et structurés.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes (Risques, Juridique, Fiscalité, Opérations) pour le processus d’approbation et d’exécution des investissements.
• Effectuer des recherches proactives sur les thèmes liés aux marchés boursiers et obligataires mondiaux; contribuer aux idées d’investissement et aux discussions de stratégie.

C) Relations avec les gestionnaires de fonds externes

• Participer aux réunions et appels avec les partenaires actuels et potentiels; préparer les ordres du jour et rédiger les comptes rendus.
• Maintenir des communications actives avec les gestionnaires externes pour recueillir des informations pertinentes.
• Synthétiser les insights clés à l’attention des gestionnaires de portefeuille et de l’équipe EPM.

D) Contribution aux discussions d’équipe

• Participer aux comités d’investissement sur les fonds, co-investissements et nouveaux gestionnaires.
• Contribuer aux revues trimestrielles du portefeuille EPM.
• Participer aux initiatives transversales d’équipe, aux formations et activités collectives.