Gestor de Assessoria Financeira e Mercado de Capitais

Contribuir para a geração de receita, através da gestão independente da entrega de múltiplos projetos e fluxos de trabalho de execução, de forma a responder de forma ótima às necessidades e objetivos únicos dos clientes, ao mesmo tempo que se gera receita para o Investment Banking (IB), mantendo a quota de mercado e a marca CIB como a principal referência em consultoria (Go-To Advisory business).

Funções Essenciais

Atuar como primeiro ponto de contacto para resolver quaisquer questões simples de transações, riscos ou preocupações ao longo do ciclo de vida do negócio e, quando necessário, escalar questões complexas ou pendentes para membros mais experientes da equipa, garantindo execução de qualidade e alinhamento ao mandato.

Participar em reuniões com clientes juntamente com membros mais experientes da equipa, trazendo um foco técnico e informativo para transações do tipo Vanilla e apresentar componentes relevantes de propostas comerciais em apoio ao processo do negócio, quando necessário.

Implementar e monitorizar os requisitos de dados para acompanhar tendências, com o objetivo de expandir o pipeline do IB e consolidar a CIB como o banco de referência em consultoria.

Coordenar de forma independente a preparação e entrega de apresentações de marketing, roadshows e propostas de desenvolvimento de novos negócios, pitchbooks e apresentações a clientes. Delegar trabalho entre equipas internas e externas, gerir a entrega face aos prazos e consolidar todos os componentes para apresentar um rascunho a membros mais experientes.

Coordenar de forma independente a execução de transações de ponta a ponta e manter a visibilidade de todos os fluxos de trabalho. Gerir a execução integral de transações Vanilla de acordo com o cronograma definido, de modo a proporcionar uma experiência superior ao cliente, manter o relacionamento comercial e preservar a reputação da CIB.

Desenvolver, gerir e fortalecer redes de clientes de forma independente. Atuar como o ponto de contacto diário com os clientes, participando em reuniões presenciais sempre que necessário, para os manter atualizados sobre o progresso das transações.

Fomentar, manter e expandir uma rede de relacionamentos internos relevantes, colaborando com as partes interessadas para otimizar a capacidade de execução da área de Advisory, assegurando a entrega de soluções centradas no cliente.

Implementar de forma independente políticas, sistemas, processos e procedimentos aplicáveis, garantindo conformidade com o quadro de risco e regulatório da CIB e o cumprimento de todos os requisitos relevantes de controlo de risco e de negócio. Orientar membros menos experientes da equipa para melhorar a sua compreensão e aplicação de normas, procedimentos e produtos.

Preparar relatórios semanais/mensais, bem como relatórios ad-hoc quantitativos e qualitativos, conforme necessário, garantindo que sejam produzidos dentro dos prazos e em conformidade com os formatos e diretrizes definidos.

Assumir e liderar o design conceptual e o fluxo de modelos financeiros (ou seja, definir o que o modelo deve alcançar). Criar modelos financeiros complexos e gerir a entrega de modelos menos complexos preparados por membros menos experientes da equipa. Rever modelos de avaliação, incluindo análises comparativas de empresas, assegurando que os modelos financeiros sejam construídos corretamente.

Promover a cultura desejada e um propósito partilhado inspirador e significativo, garantindo o desenvolvimento das pessoas de acordo com as necessidades em evolução do mercado, dos clientes e do setor.

Fornecer orientação prática à equipa para resolver questões escaladas e apoiar o alcance dos objetivos de acordo com os padrões de qualidade definidos. Orientar e capacitar membros menos experientes para desenvolver as suas competências em processos, normas, procedimentos e produtos.