Gestor de Execução de Vendas

Gerenciar e executar o processo de execução de negócios da Flow Sales para diversos tipos de instrumentos financeiros dentro de uma única classe de ativos, a fim de atender aos requisitos de negócios para clientes de baixo e médio contato, ao mesmo tempo em que cumpre as normas de conformidade e os requisitos regulatórios do CIB.

Funções Essenciais

Assessoria - Fornecer aos clientes conselhos relevantes e soluções adequadas de gestão de risco com base no desenvolvimento de produtos, tendências do setor e regulamentações do mercado, e informar os clientes sobre movimentos cambiais/de commodities para apoiar a sua tomada de decisões diária e, quando necessário, envolver especialistas relevantes.

Gestão de clientes - Desenvolver uma parceria de longo prazo e de confiança com a carteira de clientes de baixo e médio contacto para garantir uma representação eficaz dos negócios dos clientes, a fim de melhorar a sua carteira e desbloquear maior valor para os clientes e seus investidores.

Gestão de clientes - Gerir e rever uma carteira de clientes de baixo e médio contacto, mantendo e desenvolvendo as relações com os clientes para desenvolver e demonstrar um profundo conhecimento da organização, estratégia e necessidades de cada cliente, a fim de determinar se
a carteira de cada cliente está bem posicionada para cumprir os objetivos do cliente e da GM.

Melhoria contínua - Recomendar melhorias/alterações aos sistemas e processos com base nas tendências do mercado e do setor,  na análise económica e no feedback dos clientes, para melhorar continuamente a eficiência funcional geral e a experiência do cliente.

Execução de transações - Executar transações em tempo útil e colocar ordens (compra/venda) no sistema para clientes de baixo e médio contacto. Preparar e preencher toda a documentação e papelada necessárias para obter as aprovações necessárias para executar a transação, enquanto
realiza análises de adequação e risco.

Ferramentas digitais - Promover o uso de ferramentas de autoatendimento para reduzir o número de consultas dos clientes e abordar questões de formação dos clientes para atingir índices de valor empresarial (E/V) predefinidos para os clientes.

Relatórios financeiros - Registar e arquivar todas as comunicações enviadas/recebidas de clientes e departamentos para fins de rastreamento. Fornecer relatórios diários de lucros/ perdas e posições à administração para apoiar a manutenção eficaz dos controlos financeiros dentro da equipa. Prestar apoio com relatórios periódicos (quantitativos e qualitativos), bem como relatórios diários/semanais/mensais produzidos em tempo útil e de acordo com formatos e procedimentos definidos.

Pesquisa de mercado - Recolher e pesquisar dados e ajudar na análise dos desenvolvimentos e tendências atuais e esperados do mercado. Apoiar a análise e os relatórios de desempenho dos clientes para facilitar o processo de consultoria. Realizar revisões regulares da carteira
para identificar e gerir a retenção de clientes, clientes perdidos e receitas ano a ano, variações no volume de negócios e rácios de ganhos e perdas. 

Operações pós-negociação - Trabalhar em estreita colaboração com as equipas de Middle Office/Operações do CIB para garantir a prestação de um serviço pós-negociação de primeira classe (registos de negociações, alterações, renúncias, liquidações) e manter a eficiência operacional diária, minimizando o risco de mercado e a exposição da empresa.